2022年是资管新规元年，作为券商财富管理转型的一片蓝海，公募基金投顾也接受了近3年的洗礼。截至2022年6月，市场上公募基金数已破1万只大关，市场规模已达26万亿，同时基金投顾业务试点不断扩容。而作为试水买方投顾的重要尝试，证券行业基金投顾业务的展业情况一直备受关注，随着上市公司半年报发布，部分券商交出了基金投顾的展业成绩单。

　　金证股份作为行业内基金投顾业务系统的服务商，为行业提供了具备多种业务模式的全生命周期一体化方案，成为多家国内先锋券商的展业首选。在近期的公开资料中，记者发现，金证股份所服务的投顾品牌皆取得较好的展业成绩。
　　金证股份承建的多家基金投顾品牌展业情况喜人
　　自2019年10月国内开启基金投顾试点以来，已有60家机构获得基金投顾试点资格，其中包括29家证券公司，占比超过48%，以基金投顾为代表的买方投顾业务正成为券商财富管理的主战场。
　　作为国内领军的金融科技全领域服务商，金证股份顺应行业发展浪潮，为金融机构提供基金投顾一站式解决方案，在获得首批7家基金投顾试点资格的券商中，就有3家采用的是金证基金投顾业务解决方案，凭借着扎实的标杆案例，之后各批次获得试点资格的券商陆续选择金证系统。
　　金证股份依托深厚的业务积累和技术实力，为券商构建高效贴心的“投+顾”服务体系，不断升级的技术陪伴券商的投顾全流程。在记者持续跟踪和观察中发现，金证股份参与承建的基金投顾项目均取得了不错的成绩，目前金证系统在各家券商客户业务中运行稳定。
　　中信建投是首批拿到基金投顾业务试点资格的7家券商之一，据半年报披露，2022年上半年中信建投在经纪及财富管理业务领域股票基金双边成交额达到人民币 222 万亿元，同比增长 11.21%，作为财富管理重要组成部分的移动交易客户端“蜻蜓点金”APP ，客户月均活跃数位居行业第 7 名，而蜻蜓点金APP的基金投顾品牌——蜻蜓管家，便是采用了金证基金投顾业务的解决方案。
　　中信建投是行业第四家上线基金投顾业务的试点券商，投顾品牌“蜻蜓管家”于2020年9月份上线，并以长期投资、价值投资、组合投资为理念推出了4大系列7大策略。2021年6月3日“蜻蜓管家”正式登陆京东金融，中信建投成为首家在京东金融上线基金投顾的券商。据了解，“蜻蜓管家”管理资产规模已超50亿。
　　而同样作为首批拿到基金投顾业务试点资格的申万宏源也选择了金证的基金投顾解决方案。2020年9月22日，申万宏源正式上线其基金投顾产品“星基汇”，初期系统推出6大策略。申万宏源通过打造专业的投顾团队，并严格精选市场基金，根据不同客户需求，打造 “量身定制”的投顾方案，取得市场客户的认可。目前，“星基汇”管理资产规模超30亿，累计签约客户近10万人，存量客户人均委托资产达到6.93万元。目前“星基汇”已上线5大类10个组合策略，累计复投率达66%，部分中低风险组合盈利客户占比超过90%
　　据中国证券报报道，银河证券财富管理品牌“财富星”上线三年来，签约用户突破50万，签约资产超过3000亿。而银河证券是行业首批上线基金投顾业务的券商之一，基金投顾品牌“财富星-基金管家”于2020年5月正式上线，从资格获批到系统上线仅经历3个月，其基金投顾系统建设选择了金证股份作为合作伙伴。
　　2021年，国信证券、中泰证券、安信证券等作为第二批次获得基金投顾业务试点资格的券商，在获得试点资格前便与金证开展项目合作，从而为快速展业取得先发优势。半年报显示，国信证券的投顾品牌“国信智投”当前签约资产超过56亿，投资组合市场表现良好，产品线日趋完善；安信证券“安心投”于今年5月才正式面向客户展业，半年报虽未披露实际情况，但据外部媒体对其副总裁魏峰采访得知，“安心投”展业10个交易日，签约用户数便破1万，展业第18个交易日资产管理规模达1亿。截止目前，安信“安心投”签约客户达3万人，管理规模已突破10亿。
　　金证布局了完善的产品线，除了为获得试点资格机构提供基金投顾解决方案，同样可为未取得试点资格的机构提供代销型投顾方案，助力金融机构打通外部投顾渠道，从而顺利实现开展代销型基金投顾业务。例如近期长城证券携手金证股份建设的基金投顾系统成功上线，该项目采用的是金证代销型投顾方案。
　　推动“大象起舞”，金证股份有何秘籍？
　　纵观万亿基金蓝海市场全局，基金投顾服务发展潜力巨大。作为国内领军的金融科技全领域服务商，金证股份不断紧随政策以及行业发展，不遗余力地为金融机构提供行业前沿技术方案，为财富管理转型持续赋能。
　　目前，针对不同的业务需求，金证股份已推出管理型投顾、代销型投顾、输出型投顾等基金投顾业务解决方案，完全覆盖了市场上投顾业务的多种业务模式，能够满足不同客户业务需求于建设要求。
　　同时，金证基金投顾一体化方案，覆盖了基金投顾业务的全生命周期，可提供产品管理、客户管理、交易管理、费用管理、风控管理等多维度管理功能，完全满足券商开展基金投顾业务的业务需求。
　　近年来多家机构在实现财富转型中，不断加大对投研的力度。值得一提的是，金证基金投顾业务系统能够提供强大的投研服务支持，不仅支持200+基金策略因子，且构建了基于AI和金工算法的投资决策体系，可提供智能基金评价模型，多种资产配置策略等，能够通过技术层面助力券商实现投研能力的提升，帮助金融机构在应对市场风格的复杂多变中，从容面对热点的轮动和切换。
　　随着基金投顾大时代来临，金证股份将紧跟监管政策，领跑基金投顾业务技术领域，不断地优化调整系统及业务流程，为行业提供更智能、更便捷、更高效的基金投顾业务解决方案。
（文章来源：青岛财经网）