昨日A股
　　7月31日，大盘全天冲高回落，三大指数均小幅上涨。截至收盘，沪指涨0.46%，深成指涨0.75%，创业板指涨0.77%。板块上，地产股继续大涨，券商等金融股冲高回落，零售股午后走高，医药股全线调整。沪深两市成交额11052亿，较上个交易日放量1569亿，两市成交金额重回万亿。
　　隔夜外盘
　　纽约股市三大股指7月31日全线收涨。截至收盘，道琼斯指数涨0.28%，报35,559.53点；标普500指数涨0.15%，报4,588.96点；纳斯达克指数涨0.21%，报14,346.02点。
　　欧洲主要股指7月31日涨跌不一。截至收盘，英国富时100指数报收于7699.41点，涨幅为0.07%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7497.78点，涨幅为0.29%；德国法兰克福股市DAX指数报收于16446.83点，比前一交易日下跌22.92点，跌幅为0.14%。
　　国际油价7月31日集体上涨。截至收盘，WTI 9月原油期货收涨1.22美元，涨幅1.54%，报81.80美元/桶；布伦特9月原油期货收涨0.57美元，涨幅0.67%，报85.56美元/桶。
　　重磅资讯
　　1、国常会强调要调整优化房地产政策，机构称地产开发板块或迎重要配置窗口
　　7月31日召开国务院常务会议，会议强调，要调整优化房地产政策，根据不同需求、不同城市等推出有利于房地产市场平稳健康发展的政策举措，加快研究构建房地产业新发展模式。（新华社）
　　中信证券指出，从投资周期而言，政策预期明朗和政策陆续出台的时间，是地产开发板块重要的配置窗口。推荐美元债负担小、信用良好的A股上市大市值地产开发企业。
　　东兴证券认为，重点布局一二线城市的优质房企将受益于一二线需求端政策的落地和城中村改造的加速推进。高能级城市布局较多的优质房企有望受益于核心一二线城市的政策改善，在需求回暖之际抢占先机。
　　2、国家发改委发布恢复和扩大消费二十条措施
　　7月31日，国家发展改革委发布《关于恢复和扩大消费措施》。国新办于7月31日下午3时举行国务院政策例行吹风会，国家发展改革委副主任李春临表示，促消费政策不是所谓的“掏空钱包”“透支需求”，恰恰相反，促消费政策的出发点是帮助居民节约开支，买到物美价廉的商品，买到更有科技含量、更符合需求的新产品、新服务，避免不法“套路”、假冒伪劣等产品。政府施策更有效、更惠民，老百姓消费和福利就能同步得到提升。这次印发的《关于恢复和扩大消费的措施》中举措共有20条，希望通过优化政策和制度设计，进一步满足居民消费需求，释放消费潜力。（中国网）
　　3、文旅部将研究制定进一步激发旅游消费潜力的若干措施，机构看好暑期旺季旅游板块的业绩弹性
　　7月31日，国新办举行国务院政策例行吹风会，文化和旅游部产业发展司司长缪沐阳表示，下一步，主要从两方面发力：一方面，着力完善政策环境。落实好近日发布的恢复和扩大消费文件，研究制定进一步激发旅游消费潜力、推动旅游业高质量发展的若干措施，制定国内旅游品质提升行动计划，进一步丰富优质产品供给，完善旅游服务功能、规范旅游市场秩序、强化旅游安全保障。（中国网）
　　中金研报指出，长期来看，旅游消费提质升级大势所趋，看好优质旅游龙头受益于强产品力和品牌力、以及精细化运营能力，录得领先行业的增长和盈利能力。看好暑期旺季旅游板块的业绩弹性，并建议关注兼顾业绩弹性兑现和外延空间的优质龙头。
　　4、工信部将研究制定推进视听电子产业高质量发展的政策文件
　　国新办于7月31日下午3时举行国务院政策例行吹风会，工信部消费品工业司司长何亚琼表示，将研究制定推进视听电子产业高质量发展的政策文件。视听类电子产品种类非常多，规模大，是消费电子产业创新发展的风向标和主战场，我们将培育视听电子发展的新空间，在过去比较倚重单一产品发展的基础上，引导企业打造智慧生活视听、沉浸式的车载视听、智慧商用显示等场景，创造消费新需求，不断壮大新的细分市场。（中国网）
　　5、工信部等多部委将出台推动预制化食品产业发展的政策性文件，机构看好预制菜迎来发展机遇
　　7月31日，记者获悉，工信部联合多部委研究制定了推动预制化食品产业发展的政策性文件，加快地方传统美食、特色小吃等的预制化转型，推出更多品质优异、口味独特、营养安全的预制化食品。该文件将很快对外发布。（中证报）
　　平安证券指出，预制菜行业再次出现在文件中，表明国家大力发展预制菜产业的决心，预制菜行业在后续具体政策支持下，将迎来全新发展机遇。下游餐饮业的回暖将有效带动上游食品饮料行业的B端需求恢复，尤其是速冻食品、预制菜、冷冻烘焙、调味品啤酒等餐饮产业链上的子行业。随着刺激消费政策的不断推出，以及居民收入和信心的逐步恢复，消费复苏将呈现前低后高的节奏。
　　6、2023年度大盘票房（含预售）突破350亿，机构称票房或持续好于市场预期
　　据灯塔专业版实时数据，截至7月31日18时28分，2023年度大盘票房(含预售)突破350亿，较2021年提前两个月（2021年9月30日年票房突破350亿）。（证券时报）
　　华金证券指出，票房是影视行业发生质变最直观的指标之一，当前影视行业稳中向好。通过2023年影视行业恢复情况我们可以观察到优质内容与激励政策预计将催动影视行业快速发展，高口碑作品持续推动暑期档进程，票房或持续好于市场预期。
　　机构点睛
　　中信建投：近期一系列政策落地，提振市场情绪。市场已基本从前期悲观中走出，北向资金大幅流入，沪深两市成交额探底回升。我们认为A股中期看依然是有利成长股的环境，但必须看到Q3顺周期机会正进一步增加。配置维度建议风格边际调增顺周期方向（高赔率+基本面企稳）+科技部分细分景气（盈利趋势确定性向上）。行业推荐：券商、保险、地产链（地产/建材/钢铁）、有色/石油、汽车（及智能驾驶）、半导体和港股互联网等。
　　银河证券：8月的重点是在低位寻找确定性增量。随着近期政策频发，助力我国经济在新常态下保持平稳运行的良好态势，叠加宏观经济预期回暖，提振投资者信心。实质性利好有望带动增量资金进入市场，结束A股磨底，市场震荡向上。在政策利好的驱动下，提振投资者情绪，市场有望震荡向上。具有长期增长动能的行业可创造稳健的业绩，好业绩是不褪色的投资理念。在低位找确定性增量，即业绩持续复苏+受益于政策利好是8月配置主要方向。投资策略应当聚焦受益于政策助力板块里的低估值价值股+成长型价值股。8月我们建议战略性布局中特估、数字经济、消费等板块里的价值股。
　　焦点公告
　　药明康德：上半年净利53.13亿元，同比增长14.61%
　　科大讯飞：股东中国移动拟减持不超过1%
　　城建发展：子公司将参与海淀区双新村棚户区改造项目开发
　　中国核电：正推进辽宁徐大堡核电项目开工前准备工作
　　郑煤机：拟分拆子公司恒达智控至科创板上市，仍拥有控制权
　　闻泰科技：拟以1亿元-2亿元回购股份
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（文章来源：21世纪经济报道）